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Quelles sont les étapes pour implémenter un CRM ?




L’implémentation d’une solution CRM consiste à personnaliser son outil en fonction de ses besoins et de ses attentes.

Cela passe par plusieurs étapes :
– la création des utilisateurs, des rôles et des équipes
– le paramétrage du modèle de données (propriétés…) et formulaires
– la création de pipelines
– la migration des données de l’ancien CRM (si applicable)
– le paramétrage des tableaux de bord de reporting

Découvrez le détail de chaque étape dans la vidéo !

⬇️⬇️⬇️ Quelques ressources qui pourraient vous intéresser ⬇️⬇️⬇️

👉 Découvrez notre cahier des charges pour un projet CRM : https://www.markentive.com/fr/cahier-charges-projet-crm

👉 Visionnez le replay de notre webinar “Réussir sa migration de données vers un (nouveau) CRM : https://www.markentive.com/fr/webinar-reussir-migration-donnees-crm

👉 Pour en savoir plus sur notre offre stratégie et intégration CRM :
https://www.markentive.com/fr/crm-sales-enablement

👉 Découvrez la solution Sales Hub de HubSpot : https://www.markentive.com/fr/hubspot-sales-hub

🏆 À propos de Markentive : à la fois cabinet de conseil, agence digitale et intégrateur, Markentive possède un positionnement unique. L’ambition de Markentive : apporter une solution complète à ses clients pour les accompagner dans leur transformation digitale, l’exécution de campagnes Growth ou Marketing et la mise en place de solutions de CRM, de Marketing Automation ou de Service Client.

L’agence, qui compte parmi les rares partenaires Elite HubSpot au monde, se différencie par sa méthodologie REBEL et son innovation constante.

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